Piața pharma, între consolidare și extindere în spațiul rural

Cele mai mari 13 rețele de farmacii din Republica Moldova au înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 13,73 miliarde de lei, în creștere cu 795 milioane de lei față de anul precedent. Cele mai mari vânzări sunt realizate angro de depozitele companiilor. Acestea au însumat o cifră de afaceri de 8,56 miliarde de lei, pe când, nemijlocit, rețelele de retail au înregistrat o cifră de afaceri de 5,4 miliarde de lei.

Grupul Dita Estfarm și Farmacia Familiei (DT+FF) rămâne cel mai mare jucător de pe piață, cu o cifră de afaceri de 4,68 miliarde de lei, în creștere cu 35,23% față de anul precedent. Pe locul doi se plasează Grupul Felicia, cu o cifră de afaceri de 3,28 miliarde de lei și o creștere de 22,23%. Compania Tetis, care gestionează lanțul de farmacii Hippocrates, ocupă locul al treilea, cu o cifră de afaceri de 2,34 miliarde de lei, mai mare decât în anul precedent cu 17,07%. Rețeaua Orient, cu o cifră de afaceri de aproape 1,3 miliarde de lei, se situează pe poziția a patra în top, iar Elody, cu 1,07 miliarde, este a cincea. Orient este singura companie din top cu afacerile în descreștere, cu o scădere de 154 milioane de lei. Rulajul Elody, la rândul său, a crescut cu 44 milioane de lei.

În calcul au fost luate și alte șapte companii semnificative de pe piață: Victorys Pharma, Distrimed, Farmina, Lismedfarm, Gantala, Medeferent Grup, Rap Pharma International și Tribestar Farm. Cumulativ, acestea au raportat o cifră de afaceri de 1,29 miliarde de lei, cu o creștere modestă de 10 milioane de lei față de anul trecut.

Evoluțiile arată o consolidare a pozițiilor primilor doi jucători, cotele lor de piață fiind în creștere. Cota de piață a Dita Estfarm + Farmacia Familiei a crescut cu 1,49 puncte procentuale și a constituit 34,06%. La rândul său, bucata de piață a Grupului Felicia a crescut cu 1,15 puncte procentuale, ajungând la 22,23%. Cota de piață a farmaciilor Hippocrates s-a redus cu 0,25 puncte procentuale, iar cea a rețelei Orient - cu 1,77 puncte procentuale. Ponderea de piață a lanțului Elody a scăzut cu 0,15 puncte procentuale.

În ciuda creșterii robuste a companiei sale, Stanislav Popov, directorul Departamentului de marketing și comunicare din cadrul Farmaciei Familiei, consideră că piața trece acum mai mult printr-o stagnare comparativ cu anii precedenți, punând majorarea cifrelor de afaceri pe seama politicilor în domeniu ale autorităților.

„Adăugarea noilor medicamente în lista celor compensate de către Casa Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și noile formule în protocoalele de tratament în diverse domenii medicale cresc accesibilitatea medicamentelor pentru pacienți, dar și stimulează în mod direct piața retailului farmaceutic”, menționează managerul.

Și Sergiu Cerlat, directorul companiei Promopharm, specializată în acordarea serviciilor de marketing pe piața farmaceutică, afirmă că statul compensează în prezent medicamente mai multe și mai scumpe.

Piața farmaceutică este una specifică, fiind influențată de programele de compensare a medicamentelor, dar și de reglementările în domeniu. Stanislav Popov este de părerea că programele de compensare a medicamentelor stimulează în egală măsură jucătorii din retail, indiferent dacă ne referim la farmacii comunitare sau la rețele.

„Dezvoltarea rețelelor este un fenomen firesc al pieței libere, acestea având avantajul unei „perne” de siguranță financiară și flexibilității mai mari în acțiuni, ceea ce aduce un beneficiu clienților prin asortiment, prețuri accesibile și deservire de calitate”, conchide el.

Creșterea cifrei de afaceri se datorează și sporirii culturii consumatorilor. Potrivit lui Stanislav Popov, crește constant cota vânzărilor produselor din categoria suplimentelor alimentare, ceea ce sugerează o schimbare în mentalitatea consumatorilor. Dacă anterior majoritatea moldovenilor căutau medicamente doar după ce le apăreau simptomele bolilor, acum ei încep să pună prioritate pe prevenirea acestora. „Această tendință reflectă o conștientizare a importanței menținerii sănătății, nu doar gestionării simptomelor după apariția lor”, remarcă el.

Sergiu Cerlat constată, de asemenea, creșterea consumului de suplimente alimentare și vitamine, ceea ce vorbește despre sporirea culturii consumului de medicamente. „Oamenii se documentează acum mai detaliat despre beneficiile medicamentelor, caută informații pe internet, urmăresc emisiuni medicale la TV, dar și știu a pune întrebări pertinente medicilor și farmaciștilor, pentru a alege produsele potrivite”, subliniază expertul.

Cu toate acestea, comerțul online cu medicamente rămâne nesemnificativ. La procurarea lor, oamenii preferă totuși să audă un sfat de la farmaciști.

Guvernul implementează acum politici de extindere a farmaciilor în sate. În ultimii ani, multe dintre ele au rămas neacoperite de asistența farmaceutică, din cauza lipsei de interes economic al companiilor farmaceutice de a investi în farmacii rurale. Vânzările aici sunt mici, produsele cosmetice nu sunt solicitate și nu există nici farmaciști în mediul rural.

Soluția guvernării a fost să acorde subvenții. La finele anului trecut, Executivul a aprobat Regulamentul privind condițiile de licențiere a activității farmaceutice în localitățile rurale, în baza căruia a demarat proiectul „Farmacie în satul tău”. Potrivit programului, antreprenorii care vor deschide farmacii în sate vor primi licență gratuită și subvenții lunare de la 10 până la 20 mii de lei, în funcție de venitul înregistrat. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a selectat anul trecut 150 de sate unde nu există farmacii. Între timp, în 15 localități au fost deschise farmacii fără subvenționare, iar în alte 135 de sate acestea urmează a fi create pe parcursul anului curent.

Ulterior, AMDM a organizat procedura de licitații pentru acordarea subvențiilor destinate farmaciilor din localitățile rurale. La primul concurs au participat trei agenți economici licențiați în activitate farmaceutică, care și-au propus să deschidă farmacii în 71 de localități rurale.

Este vorba despre farmacia Salut, o subdiviziune a Grupului Felicia, care urmează să deschidă farmacii în 10 localități, compania Largus-Fer, care s-a obligat să deschidă unități în alte 18 localități, și Sanfarm-Prim, întreprindere cu capital de stat, care va deschide 43 de farmacii rurale.

Cifra de afaceri a principalelor companii farmaceutice, total (lei)

Sursa: Infodebit

Cifra de afaceri a principalelor companii farmaceutice, rețele (lei)

Sursa: Infodebit

Cifra de afaceri a principalelor companii farmaceutice, depozite (lei)

Sursa: Infodebit

Potrivit notei informative la Regulamentul privind condițiile de licențiere a activității farmaceutice în localitățile rurale, a cărei desfășurare este subvenționată de stat, mărimea subvenției va fi stabilită în funcție de venitul din vânzări lunare medii fără TVA.

Astfel, dacă agentul economic va înregistra un venit din vânzări lunare medii fără TVA de până la 50 mii de lei, suma subvențiilor lunare va fi de 20 mii de lei. Dacă agentul economic va avea un venit lunar de până la 100 mii de lei, acesta va beneficia de o subvenție lunară în sumă de 15 mii de lei, iar dacă venitul lunar va fi de până la 150 mii de lei, subvenția lunară va fi de 10 mii de lei.

Dacă pentru trimestrul raportat volumul total al venitului din vânzări medii fără TVA depășește 450 mii de lei, farmacia rurală nu va beneficia de subvenții de stat pentru acest trimestru. Iar în cazul în care, în decursul unui an, farmacia raportează venit trimestrial din vânzări medii mai mari de 450 mii de lei, contractul de subvenționare se anulează.

Conform calculelor estimative efectuate de AMDM, pentru anul 2024 sunt necesare alocații financiare în valoare de 20 milioane de lei, iar pentru următorii doi ani se prevăd câte 25 milioane de lei.

În prezent, rețeaua farmaceutică din Republica Moldova este constituită din 1510 farmacii autorizate. Doar mai puțin de o treime - 488 de unități - activează în mediul rural. Celelalte 1022 sunt deschise în orașe. Din totalul de 1477 de sate, doar 418 sunt asigurate cu farmacii.

Un alt document care poate influența piața, consolidând și mai mult poziția marilor jucători, sunt Regulile de bună practică de farmacie (Good Pharmacy Practice - GPP). Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvern la finele lunii august curent, pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor farmaceutice în Republica Moldova.

Documentul impune explicit implementarea Regulilor de bună practică de farmacie de către toate întreprinderile şi instituţiile farmaceutice din Republica Moldova.

Regulile de GPP se referă în special la informarea pacientului, organizarea spaţiului şi dotarea farmaciei, la personalul farmaciei, eliberarea medicamentelor pe baza prescripţiei medicale și a celorlalte medicamente şi produse de sănătate, încurajarea utilizării raţionale a medicamentelor și prepararea medicamentelor în farmacie.

Proiectul stabilește inclusiv termenul de demarare a procedurii de certificare a farmaciilor, termenul-limită de realizare a certificării, modelul Certificatului privind conformitatea cu buna practică de farmacie, care va fi eliberat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform Regulamentului aprobat de Ministerul Sănătății.

Sergiu Cerlat este de părerea că o bună parte din farmaciile mici nu vor fi apte să se alinieze la cerințele GPP, ceea ce va duce la o consolidare și mai mare a pieței în favoarea marilor jucători.

Și Stanislav Popov anticipează că regulile vor afecta activitatea micilor farmacii. „Orice reglementări sau restricții suplimentare în orice domeniu al activității economice, unde cererea și oferta dictează în mod firesc regulile de joc, au impact, în primul rând, asupra companiilor mici, mai vulnerabile în fața schimbărilor”, menționează el.