24/03/2021

Банковский сектор: итоги 2020 года
Банковский сектор: итоги 2020 года Финансы

Прошлый год проверил на прочность всех: государство, экономических агентов и население. Не стал исключением и отечественный банковский сектор. Рассмотрим, с какими показателями 11 коммерческих банков нашей страны закончили 2020-й.

Руслан БАТИЩЕВ, доктор экономических наук

 

Часть финансовых показателей коммерческих банков попала под сильное влияние прошлогодних тенденций (прежде всего, это касается сокращения чистой прибыли банков). Другая часть оказалась более устойчивой (рост собственного капитала, портфелей депозитов и кредитов). Но обо всем по порядку.

 

Собственные средства

Совокупные собственные средства банковского сектора на 31 декабря 2020 года составили 13,56 млрд леев и в абсолютном выражении выросли на 2,06 млрд или на 17,9%. Десять отечественных банков зарегистрировали рост по данному показателю, а один «закрылся» в незначительном, но все-таки минусе.

 

Абсолютным лидером по уровню роста стал Moldindconbank: ему удалось увеличить собственный капитал на 798,8 млн леев. Чуть меньше преуспели Moldova Agroindbank (+400,2 млн леев) и Victoriabank (+323,2 млн леев). С такими показателями собственного капитала все «могут спать спокойно»: НБМ — не переживать за стабильность и надежность банковских учреждений, вкладчики — не беспокоиться за сохранность своих сбережений и так далее.

 

Депозиты

Остатки на счетах клиентов в прошлом году существенно увеличились. Всего, по данным на конец декабря 2020-го, они составили на всех видах счетов в леевом эквиваленте 79,65 млрд, увеличившись за 12 месяцев на 11,3 млрд (в 2,3 раза больше, чем за 2019 год). Темп роста депозитов в целом достиг рекордных 16,5%.

При более тщательном анализе обнаруживается следующая тенденция: с одной стороны, объем остатков на срочных депозитах за 12 месяцев незначительно, но сократился, на 0,17 млрд леев или 0,5%, с другой стороны, остатки на счетах до востребования за год выросли на 11,46 млрд леев или в относительном выражении ни много ни мало, на  целых 32,5%.

В структуре привлеченных депозитов по субъектам доминируют счета, открытые физическими лицами. На них приходится 50,77 млрд леев, или 63,7%. Чаще всего текущие счета и депозиты открывались в национальной валюте (58,2% общего объема).

Основной рост денежных средств, привлеченных на текущие счета и депозиты —

80,5% — пришелся на «большую четверку» системных банков: Moldova Agroindbank (+3,56 млрд леев), Moldindconbank и Mobiasbanca — OTP Group (+2,37 млрд леев каждый), а также Victoriabank (+0,56 млрд леев). Но все отечественные банки оказались в положительной зоне по показателю динамики совокупного депозитного портфеля.

Банки сегодня располагают достаточными свободными финансовыми ресурсами как для кредитования, так и для инвестирования, но еще не поняли, что за вкладчиков нужно бороться, и ждут, пока клиенты придут сами.

Не стоит забывать, что срочные депозиты физических лиц  — финансовый фундамент отечественного банковского сектора. Текущие счета, они же счета до востребования, сейчас есть, а завтра нет. Да, их стало больше, и это, конечно, хорошо, так как у банков есть бесплатные ресурсы, но следует учитывать, что тенденция к сокращению срочных депозитов сохранится и в 2021 году. Ее укреплению будет способствовать довольно много факторов:

  1. Политика НБМ и уровень базовой ставки, а это в свою очередь низкие процентные ставки по депозитам;
  2. Высокий валютный риск и возможное дальнейшее падение национальной валюты, которое делает хранение денег на депозитах в молдавских леях экономически нецелесообразным;
  3. Введение с 1 января 2021 г. подоходного налога на финансовые доходы физических лиц по ставке 3% (об этом мы писали в январском номере нашего журнала). 

Рассмотрев пассивную часть баланса банковского сектора, с помощью которой финансовые ресурсы коммерческих банков формируются, перейдем к анализу активной его составляющей.

 

Активы

Сумма активов отечественного банковского сектора впервые в истории перевалила за 100 млрд леев и составила 103,9 млрд. В абсолютном выражении это больше, чем в 2019-ом на 13,3 млрд леев, а в относительном — на 14,7%. При этом за рассматриваемый период сумма активов увеличилась у всех банков. Лидерами по росту банковских активов на балансе стали Moldova Agroindbank (+4,52 млрд леев), Moldindconbank (+2,83 млрд леев) и Mobiasbanca — OTP Group (+2,13 млрд леев).  

 

Кредитный портфель

Несмотря на большое количество проблем, вызванных пандемией (закрылись рынки, значительная часть магазинов, многие предприятия; предприниматели понесли убытки из-за невозможности реализовать скоропортящийся товар, вынуждено сокращали рабочие места и теряли основные источники дохода), совокупный кредитный портфель увеличился, причем значительно — на 5,26 млрд леев — и достиг 45,64 млрд. Удивительно, но факт остается фактом.

В относительном выражении рост кредитного портфеля составил 13%. Лидерами по наращиванию кредитных ресурсов стали Mobiasbanca — OTP Group (+1,42 млрд леев), Moldova Agroindbank (+1,34 млрд леев) и ProCredit Bank (+0,76 млрд леев).

Качество совокупного кредитного портфеля за рассматриваемый период улучшилось. Если на конец 2019 года доля неблагоприятных кредитов равнялась 8,49%, то на 31 декабря 2020-го этот показатель уменьшился на 1,11%. Особых успехов в улучшении кредитного портфеля достигли Eximbank (–4,32%), Moldindconbank (–3,36%) и Victoriabank (–2,99%). Наилучшие показатели в строке «Неблагоприятные кредиты» демонстрируют BCR Chişinău (3,63%), Moldova Agroindbank (5,01%) и Eximbank (5,04%).

Но есть также банки, которые зарегистрировали ухудшение качества выдаваемых кредитов. Основной фактор, повлиявший на это, конечно же, пандемия. Она негативно сказалась на реальных доходах населения и экономических агентов, которые не смогли вовремя платить по займам.

Прибыль

Общая прибыль банков в 2020 году составила 1,65 млрд леев, что на 27% меньше чем в 2019-ом. Отрицательная динамика наблюдалась у десяти из одиннадцати учреждений. Только один банк сумел улучшить показатели прибыльности, еще один закончил год с убытками.

Экономический спад 2020 года вынудил скорректировать финансовые показатели всех субъектов национальной экономики, в том числе коммерческих банков. В топ–3 банков по этому показателю вошли Moldova-Agroindbank (646,2 млн леев), Moldindconbank (432,2 млн леев) и Victoriabank (261,7 млн леев).

 

Итоги 2020 года

Отечественный банковский сектор в прошлом году продемонстрировал значительное увеличение, несмотря на пандемию, банковских активов, повышенный «аппетит» на кредитование, особенно физических лиц, незначительное, но все же улучшение качества совокупного кредитного портфеля (как в целом, так и по отдельным банкам), рост капитальной базы и продвижение безналичных форм расчетов, в частности, банковских карт, мобильных- и интернет-приложений.

 

Перспективы

Хочется, чтобы отечественные банки больше сконцентрировались не только на получении рекордных показателей чистой прибыли, но и на повышении качества обслуживания. Оно остается на низком уровне, несмотря на все заверения ведущих топ-менеджеров финансовых учреждений, что клиент — превыше всего, он всегда прав и т. д.

 

Банковские служащие не мотивированы ни морально, ни финансово, и это приводит к  большой текучести кадров на уровне фронт-офиса. Соответственно, и квалификация сотрудников остается на достаточно скромном уровне, а о качественном обслуживании в банке остается только мечтать.

 

 

103,9 млрд леев — общая сумма активов коммерческих банков Республики Молдова

13% — рост совокупного кредитного портфеля в 2020 году

 

 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА БАНКОВ (млн леев)

Наименование банка

31.12.2019 г.

31.12.2020 г.

Отклонение

1

Moldova Agroindbank

3 054,0

3 454,2

400,2

2

Moldindconbank

2 042,0

2 840,8

798,8

3

Victoriabank

1 652,4

1 975,6

323,2

4

Mobiasbanca — OTP Group

1 476,1

1 683,8

207,7

5

Eximbank

921,0

964,0

43

6

ProCreditBank

556,9

673,6

116,7

7

Energbank

480,8

525,1

44,3

8

FinComBank

406,9

491,0

84,1

9

BCR Chişinău

402,6

424,4

21,8

10

Comerțbank

269,3

290,7

21,4

11

EuroCreditBank

238,5

238,1

–0,4

 

Всего

11 500,5

13 561,3

2 060,8

Источник: НБМ

 

 

ДИНАМИКА ДЕПОЗИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ БАНКОВ (млрд леев)

Наименование банка

31.12.2019 г.

31.12.2020 г.

Отклонение

1

Moldova Agroindbank

20,32

23,88

3,56

2

Moldindconbank

14,07

16,44

2,37

3

Victoriabank

11,46

12,02

0,56

4

Mobiasbanca — OTP Group

9,4

11,77

2,37

5

Eximbank

3,09

3,22

0,13

6

FinComBank

2,44

2,83

0,39

7

ProCreditBank

2,17

2,77

0,6

8

BCR Chişinău

1,79

2,43

0,64

9

Energbank

1,75

2,11

0,36

10

Comerțbank

1,03

1,17

0,14

11

EuroCreditBank

0,83

1,01

0,18

 

Всего

68,35

79,65

11,3

Источник: НБМ

 

 

ДИНАМИКА АКТИВОВ БАНКОВ (млрд леев)

Наименование банка

31.12.2019 г.

31.12.2020 г.

Отклонение

1

Moldova Agroindbank

25,9

30,42

4,52

2

Moldindconbank

18,44

21,27

2,83

3

Victoriabank

14,66

15,37

0,71

4

Mobiasbanca — OTP Group

12,2

14,33

2,13

5

Eximbank

4,33

4,59

0,26

6

ProCreditBank

3,97

4,94

0,97

7

FinComBank

3,4

3,84

0,44

8

Energbank

2,53

2,92

0,39

9

BCR Chişinău

2,36

3,01

0,65

10

Comerțbank

1,61

1,81

0,2

11

EuroCreditBank

1,2

1,4

0,2

 

Всего

90,6

103,9

13,3

Источник: НБМ

 

 

ДИНАМИКА КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ БАНКОВ (млрд леев)

Наименование банка

31.12.2019 г.

30.12.2020 г.

Отклонение

1

Moldova Agroindbank

14,25

15,59

1,34

2

Moldindconbank

7,56

8,16

0,6

3

Mobiasbanca — OTP Group

6,27

7,69

1,42

4

Victoriabank

4,06

4,66

0,6

5

ProCreditBank

2,49

3,25

0,76

6

FinComBank

1,66

1,51

–0,15

7

Eximbank

1,15

1,64

0,49

8

Energbank

0,93

0,77

–0,16

9

BCR Chişinău

0,74

0,95

0,21

10

Comerțbank

0,72

0,86

0,14

11

EuroCreditBank

0,55

0,56

0,01

 

Всего

40,38

45,64

5,26

Источник: НБМ

 

ДОЛЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКОВ ( %)

Наименование банка

31.12.2019 г.

31.12.2020 г.

Отклонение

1

FinComBank

4,59

7,21

2,62

2

EuroCreditBank

4,87

10,30

5,43

3

Moldova Agroindbank

4,94

5,01

Ați găsit o eroare în text? Selectați-l și apăsați CTRL+ENTER

Нашли ошибку в тексте?
Сообщите нам!

Сообщить об ошибке

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены (*).

6 дн. 13 час.

177

Реклама в ВС