Первая половина прошлого года прошла достаточно тяжело для отечественного банковского сектора. Банки столкнулись с серьезным оттоком депозитов в первые три месяца из-за ситуации, сложившей возле границ страны. Однако впоследствии ресурсная база стабилизировалась, и лидеры банковского сектора зарегистрировали рекордные показатели прибыли. Рассмотрим основные события, произошедшие в банковском секторе, и показатели, с которыми закончили ушедший год коммерческие банки Молдовы.

Тенденции

Наконец-то, разрешилась ситуация с контрольным пакетом акций Energbank. Он — единственный из отечественных финансовых учреждений, находившийся  под надзором Национального банка Молдовы. Банк продали в ходе трех сделок на Фондовой бирже Молдовы. Было реализовано 994 645 акций, что составляет 49,72% капитала Energbank. Акции номинальной стоимостью 50 леев продали по 170,44 лея за каждую.

Общая стоимость пакета составила около 169,5 млн леев. Покупателем выступила эстонская компания IuteCredit Europe, ранее получившая одобрение Нацбанка на покупку более 50% акций Energbank. В начале января 2022-го IuteCredit купила 9,98% акций этого финансового учреждения (тоже по 170,44 лея за акцию). В итоге доля небанковской кредитной компании достигает почти 60% капитала Energbank.

Санкции

2022 год оказался «дорогим» для банков, которые не всегда следовали установленным правилам и предписаниям. Некоторым банкам и членам правления пришлось раскошелиться на штрафы: в сумме их размер превысил 10,26 млн леев. Речь идет об OTP Bank и Comerțbank. Еще три банка — FinComBank, maib и EuroCreditBank — получили предупреждения.

Больше всего штрафов пришлось заплатить OTP Bank — 4,07 млн леев. При этом пятерых банкиров этого банка оштрафовали еще на 3,88 млн леев. Другие семь членов правления получили предупреждения. Штраф Comerțbank составил 1,49 млн леев, а членов правления — 815 тыс. Еще четырем банкирам прислали письменные предупреждения. Причины санкций — нарушения во внутреннем управлении, а также требований на сайтах и в приложениях банков, связанных с управлением рисками, контролем доступа и обеспечением непрерывности бизнеса.

Собственные средства

Совокупные собственные средства банковского сектора на 31 декабря 2022 года составили 18,39 млрд леев и в абсолютном выражении выросли на 3,22 млрд леев или на 21,2% в относительном выражении. При этом все отечественные банки в прошлом году зарегистрировали рост по данному показателю. Безусловным лидером роста собственного капитала стал maib, которому удалось увеличить собственный капитал на 954,7 млн леев. Активно наращивали собственные средства Moldindconbank (+816,6 млн леев) и Victoriabank (+562,9 млн леев). Учитывая нестабильность в мире, особенно в нашем регионе, следует отметить, что приумножение собственных средств у банков в случае форс-мажорных обстоятельств поможет переждать возможные бури и ураганы.

Депозиты

По данным на конец 2022 года, остатки на всех видах счетов в леевом эквиваленте составили 94,97 млрд леев. В абсолютном выражении это на 4,89 млрд больше, чем на 31 декабря 2021 года. Относительный прирост составил 5,4%. В «красной зоне» оказалось всего два банка, а у девяти зарегистрирован прирост остатков по счетам и депозитам. Самый сильный прирост зарегистрировали maib (+2,76 млрд леев), Victoriabank (+0,83 млрд леев) и ProCreditBank (+0,53 млрд леев).

В структуре привлеченных депозитов по субъектам доминируют счета, открытые физическими лицами: на них приходится 59,02 млрд леев или 62,2% (на 31.12.2021 г. — 62,1%). Высокие процентные ставки по срочным депозитам, открытым в национальной валюте, особенно во второй половине 2022 года, были более привлекательны, чем те, которые номинированы в иностранной валюте. Все это привело к тому, что на счета в национальной валюте пришлось 60%, в то время как в иностранной — 40% (на 31.12.2021 г. это соотношение составляло 57,4 к 42,6%).

Рассматривая долю банков на рынке депозитов, стоит отметить поступательный рост влияния maib. Его доля выросла на 1,3% и на конец периода составляла 33%. То есть каждый третий лей, привлеченный на счета в отечественные банки, приходился на maib. В то время как, например, Moldindconbank (–0,7%) и OTP Bank (–0,4%) потеряли в «весе». Похвастаться хорошими результатами с точки зрения увеличения доли на рынке привлеченных депозитов могут ProCreditBank (+0,4%) и FinComBank (+0,3%).

Активы

Сумма активов отечественного банковского сектора на 31 декабря 2022 года достигла 131,44 млрд леев. В абсолютном выражении это на 12,94 млрд леев больше, чем на 31 декабря 2021 года, в относительном — на 10,9%. Лидерами роста банковских активов на балансе стали: maib (+5,83 млрд леев), Victoriabank и OTP Bank (оба по +1,83 млрд леев). Если говорить о тенденциях, то девять банков зарегистрировали прирост активов, а два были вынуждены смириться с их уменьшением.

Кредитный портфель

Совокупный кредитный портфель банковского сектора продолжил увеличиваться, причем прирост был значительный (на 5,27 млрд леев) — до 61,63 млрд леев. В относительном выражении рост кредитного портфеля достиг 9,4%. Лидерами по наращиванию кредитных портфелей стали maib (+3,26 млрд леев), Moldindconbank (+1,1 млрд леев) и Victoriabank (+0,55 млрд леев).

Качество совокупного кредитного портфеля ухудшилось. Если на конец 2021 года доля неблагоприятных кредитов составляла 6,14%, то на 31 декабря 2022 года этот показатель увеличился на 0,3%. Заметных успехов в улучшении своего кредитного портфеля достигли Victoriabank (–2,79%), Energbank (–2,31%) и FinComBank (–0,52%). Наилучшие показатели по строке «неблагоприятные кредиты» в портфелях демонстрируют BCR Chişinău (1,78%), Eximbank (3,45%) и FinComBank (3,55%).

Относительное ухудшение качества кредитов вызвано ростом процентных ставок, а значит, и увеличением сумм, которые должны выплачивать заемщики за одолженные средства. Рост цен на кредит грозит банкам умножением числа неплательщиков. В среднесрочной перспективе мы станем свидетелями роста числа заемщиков, которые не смогут обслуживать долги. Пострадают те, кто в предыдущий период брал кредиты с плавающей процентной ставкой, потому что банки пересмотрели кредитные условия. Финансовые учреждения должны быть более осторожными, если не хотят терять клиентов, а заемщикам необходимо понимать, что банки обязаны пересматривать ставки после решения НБМ.

Прибыль

Молдавские банки зафиксировали прибыль в размере 3,66 млрд леев, что на 58,9% больше в сравнении с 2021 годом. Прибыль увеличили все банки, кроме одного — Comerţbank, который зафиксировал снижение примерно на треть. Наибольший рост прибыли показал BCR Chişinău — в 5,3 раза, до 131,7 млн леев. Крупнейший банк — maib — укрепил лидирующие позиции на рынке, получив прибыль более чем в 1,14 млрд леев (впервые в истории нашей страны коммерческий банк зарегистрировал чистую прибыль более чем на 1 млрд леев), что на 58,1% больше, чем в 2021 году. На втором месте Moldindconbank с прибылью 900,7 млн леев, что на 25,7% больше.

Два самых крупных финансовых учреждения получили в 2022 году около 56% всей прибыли банковского сектора, и эта доля уменьшилась примерно на 6% по сравнению с 2021 годом. С другой стороны, Victoriabank удалось увеличить прибыль в 2,3 раза до 641,8 млн леев. Прибыль OTP Bank выросла по сравнению с 2021 годом на 48,4% и составила 402,7 млн леев.

Перспективы

Банковский сектор завершил 2022 год с хорошими финансовыми результатами, а все пруденциальные показатели выше регулируемых лимитов. НБМ, рассматривая приоритеты на 2023 год в части надзора за деятельностью коммерческих банков, планирует сосредоточить усилия, прежде всего, на поддержании адекватного уровня ликвидных активов, а также выявлении и улучшении надлежащего управления кредитным риском.

НБМ сосредоточит усилия на действиях, предпринимаемых в контексте цифровизации платежных услуг и модернизации автоматизированной системы межбанковских платежей, а также реализации схемы мгновенных платежей. Помимо этого, намечено проследить, чтобы коммерческие банки эффективно тестировали свои планы обеспечения непрерывности бизнеса и продемонстрировали способность поддерживать устойчивость во всех осуществляемых операциях в любых экономических условиях.

Руслан БАТИЩЕВ, доктор экономических наук