Fondurile proprii au crescut cu 2,6 miliarde lei
La 31 decembrie 2023, fondurile proprii ale sectorului bancar se ridicau la 20,95 miliarde lei, înregistrând o creștere de 2,59 miliarde lei în termeni absoluți sau de 14,1% în termeni relativi. 10 din cele 11 bănci și-au majorat capitalul propriu, lider absolut la acest capitol fiind maib cu o creștere de 1,079 miliarde lei. Capitalul Victoriabank s-a majorat cu 682,5 milioane lei, iar cel al Moldindconbank – cu 402,3 milioane lei. Singura instituție, care a înregistrat o scădere a fondurilor proprii este OTP Bank.
Peste o treime din volumul depozitelor revine unei singure instituții
Potrivit statisticilor afișate de Banca Națională a Moldovei, la 31 decembrie 2023, soldurile pe toate tipurile de conturi ale băncilor comerciale ajungeau la 113,86 miliarde lei, fiind cu 18,89 miliarde lei mai mult decât la 31 decembrie 2022. Și la acest capitol, 10 bănci au înregistrat creșteri ale soldurilor conturilor și ale depozitelor. Cea mai puternică creștere a fost înregistrată de maib (+7,64 miliarde lei), Moldindconbank (+4,65 miliarde lei) și OTP Bank (+2,78 miliarde lei).
Vorbind despre structura depozitelor atrase pe subiecte, aici domină conturile deschise de persoane fizice, reprezentând 67,09 miliarde lei sau 58,9% (la 31 decembrie 2022 – 62,2%). Având în vedere structura depozitelor pe valută, conturile în moneda națională au reprezentat 63,1%, în timp ce în valută – 36,9% (la 31 decembrie 2022, acest raport era de 60% la 40%).
maib domină piața depozitelor la fel ca și înainte. Pe parcursul anului, ponderea sa a crescut cu 1,3%, iar la finele perioadei ajungea la 34,3%. În același timp, doar BCR Chișinău și-a redus volumul depozitelor.
Activele au crescut cu 17%
Activele totale ale sectorului bancar au continuat să crească. În 2023, volumul acestora s-a majorat cu 22,5 miliarde lei sau cu 17,1%. Această creștere s-a datorat în principal creșterii cu 19,6 miliarde lei a soldurilor pe conturile corespondente ale BNM. La finele anului, activele se ridicau la 153,94 miliarde lei. Cea mai mare pondere a activelor o are în continuare maib – 33,9% din total. Activele băncii au crescut anul trecut cu 9,22 miliarde lei, sau cu 21,4%.
Portofoliul de credite se cifrează la 64 miliarde lei
Portofoliul total de credite al sectorului bancar a crescut cu 2,27 miliarde lei (3,7%) și a ajuns la 63,9 miliarde lei la finele anului. Faptul că soldurile depozitelor a crescut cu 19,9% arată încă o dată că băncile moldovenești nu prea creditează economia, având un surplus enorm de lichidități. Și asta, în ciuda faptului că BNM a redus rata dobânzii de politică monetară pe tot parcursul anului 2023. Astfel, dacă în februarie 2023 dobânda de politică monetară era de 17%, până în decembrie, aceasta s-a redus de 3,6 ori, ajungând la 4,75%, iar în februarie 2024, a ajuns la 4,25%.
Să vedem în ce măsură diminuarea ratei de bază va reporni procesul de creditare atât pentru persoane fizice, cât și, în special, pentru companii.
În ce privește evoluția portofoliilor de credite ale băncilor, Moldindconbank a înregistrat cea mai mare majorare: cu 1,41 miliarde lei. Portofoliul de credite al maib a crescut cu 0,99 miliarde lei, iar cel al Victoriabank – cu 0,81 miliarde lei.
Creditele neperformante au continuat să scadă
Pe de altă parte, datorită creșterii moderate a portofoliului total de credite în perioada analizată, calitatea acestuia s-a îmbunătățit semnificativ. Dacă la sfârșitul anului 2022, ponderea creditelor nefavorabile în portofoliul de credite al băncilor era de 6,44%, atunci la 31 decembrie 2023, această cifră a scăzut cu 0,89%, până la 5,55%. EuroCreditBank și-a redus ponderea creditelor neperformante cu 4,52%, Victoriabank – cu 4,47% și Energbank – cu 2,73%. BCR Chișinău Cele avea mai mici valori ale creditelor neperformante la finele anului, cu 2,45% din total, FinComBank – cu 3,44% și Eximbank – cu 4,0%.
Noi profituri record
În 2023, băncile au obținut un nou profit record, care s-a cifrat la 4,12 miliarde de lei, depășind cu 459,1 milioane de lei sau 12,5% rezultatul anului precedent. Principalii factori care au determinat creșterea profitului sunt sporirea cu 175,5 milioane de lei a veniturilor din diferențele de schimb valutar și reducerea cu 1,29 miliarde lei a cheltuielilor legate de deprecierea activelor. Peste o jumătate din profitul sistemului bancar pentru 2023 a fost generat de două bănci: maib cu 1,25 miliarde lei și Moldindconbank cu 943,8 milioane lei.
Fuziunea care poate schimba configurația sectorului bancar
Una dintre cele mai recente știri de pe piața financiară internă a fost că BCR își vinde filiala din Republica Moldova către Victoriabank. Tranzacția din 26 ianuarie reprezintă o premieră pe piața Republicii Moldova, când o bancă locală cumpără integral o altă instituție bancară autohtonă. Acordul de vânzare a acțiunilor deținute de Banca Comercială Română la BCR Chișinău a fost anunțat încă la finele lunii martie 2023, iar între timp, au fost primite toate aprobările din partea autorităților în ce privește tranzacția. După finalizarea acesteia, sectorul bancar din țara noastră va număra doar 10 bănci comerciale.
Sectorul bancar stă bine
Pentru a rezuma, putem spune că, în general, sectorul bancar al Republicii Moldova a demonstrat în 2023 rezistență la criză. Activele băncilor au crescut, portofoliile de credite și depozite s-au majorat și ele, la fel ca și profiturile. Sistemul bancar are o rezervă semnificativă de active lichide și o rezervă adecvată de capital.
153,9 miliarde lei – totalul activelor băncilor comerciale din Republica Moldova
5,55% – ponderea creditelor neperformante în portofoliul de credite al băncilor
