Январь-июль 2021 года в отечественном банковском секторе выдались на редкость спокойными. И все же без событий не обошлось. Рассмотрим основные из них, а также показатели, с которыми закончили полугодие коммерческие банки страны.

Тенденции
 

Moldova Agroindbank и Moldindconbank решили провести общие собрания акционеров в июле, хотя обычно организуют их в апреле, мае и июне.

Еще одно событие стоит выделить особо. Сменил название один из системных банков — Mobiasbanca — OTP Group.  Общее собрания акционеров приняло соответствующее решение 13 мая, оно вступило в силу 17 июня, и с тех пор финансовое учреждение именуется OTP Bank SA

НБМ, который, к слову, 4 июня отметил 30-летие, старается держать руку на пульсе банковского сектора: постоянно вводит новые лимиты, индикаторы и отчеты для банков. Меры призваны не допустить повторения прошлого печального опыта. НБМ уделяет особое внимание анализу внутреннего управления в банках и способам определения потребности в капитале, а также кредитованию банков, чтобы гарантировать их надежность и соответствие действующим нормам.

Собственные средства
 

Совокупные собственные средства банковского сектора, которые на 30 июня составили 14,27 млрд леев, в абсолютном выражении выросли на 0,65 млрд или на 4,8% в относительном. Рост по данному показателю в первом полугодии зарегистрировали девять отечественных банков, два оказались в минусе. Один из них — Moldindconbank, и у него падение собственного капитала было незначительным (–2,6%), второй — Energbank — потерял 11,3%. Прояснение ситуации с акциями, собственниками и менеджментом в данном банке помогло бы Energbank стабилизировать динамику.  

Абсолютным лидером роста стал Victoriabank. Ему удалось увеличить собственный капитал на 302,4 млн леев. Чуть меньше преуспели Moldova Agroindbank (+213,7 млн леев) и OTP Group (+136,1 млн леев). Капитала у банков более чем достаточно, и это вселяет уверенность во всех, кто прямо или косвенно заинтересован в стабильном их развитии: вкладчиков, собственников и НБМ.

Депозиты
 

Тренд на увеличение остатков на счетах клиентов остается стабильным. Всего, по данным на конец июня 2021 года, остатки на всех видах счетов в леевом эквиваленте составили 82,93 млрд. За шесть месяцев они выросли на 3,28 млрд леев или 4,1%. Такая динамика не может не радовать, особенно крупные банки, которые могут рассчитывать на достаточное количество свободных финансовых ресурсов как для кредитования, так и для инвестирования. И все же стоит отметить, что большинство средних и мелких банков прирастали вкладами клиентов невысокими темпами либо вообще уходили в «красную зону». 

В структуре привлеченных депозитов по субъектам доминируют счета, открытые физическими лицами. На них приходится 54,08 млрд леев или 65,2%. На 31 декабря 2020 года банки привлекли на счета от физических лиц 50,77 млрд леев. Абсолютный рост за полгода составил 3,31 млрд леев, относительный — 6,5%. Посмотрим, сохранятся ли такие темпы роста во втором полугодии, на которое приходятся сезон отпусков, ремонтов, начало учебного года и т. д.

Частные депозиты открывались в основном в национальной валюте — 58,7 к 41,3%.

Основной рост пришелся на большую четверку системных банков: Moldova Agroindbank (+1,68 млрд леев), Victoriabank (+0,95), Moldindconbank (+0,79) и OTP Group (+0,13 млрд леев). Их доля в общей структуре привлеченных на счета и депозиты средств составляет 81,6%.

Активы
 

Сумма активов отечественного банковского сектора на конец первого полугодия составила 109,69 млрд леев. По сравнению с ситуацией на 31 декабря 2020 года это на 5,92 млрд леев больше в абсолютном выражении и на 14,7% — в относительном.

У семи банков сумма активов увеличилась, один остался «при своих», а три зарегистрировали уменьшение совокупного баланса. Лидерами по уровню роста банковских активов на балансе стали Moldova Agroindbank (+2,89 млрд леев), Moldindconbank (+1,29) и Victoriabank (+1,13 млрд).  

Если оценивать «вес» каждого банков в общей сумме активов банковского сектора, то здесь знакомые все лица. На долю Moldova Agroindbank приходится 30,25%, Moldindconbank — 20,57% и Victoriabank — 15,03%. «Большую четверку», как обычно, замкнул OTP Group, у которого 13,63% всех активов банковского сектора страны.

Кредитный портфель
 

Совокупный кредитный портфель банковского сектора продолжает увеличиваться, причем значительно. Он вырос на 4,29 млрд леев и уже достигает 49,93 млрд. В относительном выражении рост кредитного портфеля составил 8,6%, и это всего за полгода. Лидеры по этому показателю Moldova Agroindbank (+1,48 млрд леев), Moldindconbank (+1,26) и OTP Group (+0,69 млрд леев).

Если рассматривать субъекты кредитования, то здесь доминируют юридические лица, на которых приходится 60,6% совокупного кредитного портфеля.

Большинство кредитов (71,8%) выданы в национальной валюте. В основном — торговым компаниям (21,9%), сельскохозяйственным фирмам (8,2%) и предприятиям пищевой  промышленности (6,8%).

Доля потребительского и ипотечного кредитования растет как на дрожжах. Так, на потребительские кредиты, выданные физическим лицам, уже приходится 17,9%  общего кредитного портфеля, а доля ипотечных кредитов приближается к одной пятой (18,7%).  

Качество совокупного кредитного портфеля за рассматриваемый период незначительно, но все-таки ухудшилось. Если на конец 2020 года доля неблагоприятных кредитов в кредитном портфеле банков составляла 7,38%, то на 30 июня 2021-го она была больше  на 0,11%.

Заметно улучшить качество своих кредитных портфелей удалось Energbank (–4,05%), Comerțbank (–2,38) и EuroCreditBank (–2,07%). Самые хорошие показатели по строке «Неблагоприятные кредиты» демонстрируют BCR Chişinău (2,48%), ProCreditBank (4,86) и OTP Group (5,31%).

И все же успехи девяти банков ситуацию в целом не выправили. Ее определяет, прежде всего, ухудшение на 2,54% качества кредитного портфеля Moldova Agroindbank, на который приходится порядка 34,2% общего объема.

Ухудшился кредитный портфель и у Eximbank, но его влияние на общее качество кредитной составляющей банковского сектора незначительно.

Прибыль
 

11 банков в Молдове сообщили о совокупной прибыли за первые шесть месяцев нынешнего года почти в 942 млн леев. Этот показатель на 34% больше, чем в тот же период прошлого года (702,85 млн).

Наибольшую чистую прибыль получил Moldova Agroindbank — 274,06 млн леев или на 5% меньше, чем за тот же период 2020-го. На втором месте Moldindconbank с прибылью в 267,24 млн (в первом полугодии 2020-го — 171,61 млн) и ростом на 55,8%. Следующим по уровню прибыльности ста OTP Bank — 153 млн леев или в 3,8 раза больше, чем в первые 6 месяцев 2020-го, когда он добился чистой прибыли в 40,11 млн. На четвертом месте Victoriabank — 107,75 млн или на 15% больше, чем в первом полугодии 2020-го (93,85 млн леев).

Таким образом, четыре банка страны получили прибыль в размере более 800 млн леев или около 85% общей суммы по банковскому сектору. Остальные менее 15%  приходятся на семь банков. Это красноречиво свидетельствует об очень высокой степени концентрации в банковской системе Молдовы.

Итоги и перспективы
 

В первом полугодии отечественный банковский сектор продемонстрировал значительное увеличение капитальной базы и привлеченных депозитов, а также пусть незначительное, но ухудшение качества совокупного кредитного портфеля на фоне активного кредитования, в том числе физических лиц. Тренд на увеличение основных показателей банковского сектора, скорее всего, сохранится и во втором полугодии.

Несмотря на все трудности и проблемы в стране и экономике, банковский сектор устойчив, стабилен и ликвиден, что особенно важно для вкладчиков и клиентов. Да и НБМ заинтересован в стабильности банковского сектора и финансовых учреждений, которые его формируют. Ведь еще высок неприятный осадок после ликвидации сразу трех банков. Еще одного подобного эксцесса молдавская экономика может не пережить.

Автор статьи - Руслан БАТИЩЕВ, доктор экономических наук