Iute Group разместила облигации на сумму 140 миллионов евро со ставкой 12% и сроком погашения в 2030 году

Спрос на облигации был значительным как со стороны существующих инвесторов, которые обменяли облигации на сумму около 52,5 млн евро, так и со стороны новых участников, подписавшихся на сумму примерно 87,5 млн евро. Институциональные инвесторы из Европы выразили широкий интерес к выпуску новых обеспеченных облигаций Senior EUR 2025/2030, а частные инвесторы оформили подписку на сумму около 11 млн евро.

Благодарим наших существующих инвесторов за неизменную поддержку, которая позволила успешно обменять облигации EUR 2021/2026 на EUR 2025/2030 на сумму около 52,5 млн евро. Мы также приветствуем новых инвесторов из Европы и США, которые способствуют росту Iute Group на привлекательных условиях. Повышение купона до 12% отражает текущую экономическую ситуацию: ставка Euribor с 2021 года выросла более чем на 2 процентных пункта, а доходность гособлигаций США — более чем на 3 пункта. Мы благодарны за то, что в этих условиях наша стоимость финансирования остается конкурентоспособной, а доверие инвесторов — прочным. Благодаря усилиям команд iute во всех странах нашего присутствия нам удалось стабилизировать структуру капитала до 2030 года. Мы продолжим эмиссию облигаций в зависимости от потребностей наших клиентов. Параллельно мы развиваем нашу экосистему, кредитный портфель и другие источники дохода, опираясь на стабильную прибыльность.

Автор: Тармо Сильд, генеральный директор Iute Group AS

Данный выпуск облигаций — подтверждение доверия инвесторов к нашему видению и устойчивой модели роста. Для iute Moldova финансовая стабильность Группы означает больше возможностей для инноваций, цифровизации сервисов и оперативного реагирования на потребности клиентов в Республике Молдова. Мы остаемся сосредоточенными на развитии современной, доступной и безопасной финансовой экосистемы.

Автор: Серджиу Собуляк, CEO iute Moldova

Ожидается, что облигации EUR 2025/2030 будут допущены к торгам на Регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи (General Standard) и Регулируемом балтийском рынке биржи Nasdaq Tallinn ориентировочно 9 июня 2025 года.

Инвесторы, владеющие облигациями EUR 2021/2026 и выбравшие конвертацию, получат денежный бонус в размере 2,50 евро за каждую обмененную облигацию, а также накопленные и неуплаченные проценты за период с 6 апреля 2025 года до даты расчетов. Те, кто выбрал выкуп за наличные, получат 99 евро за облигацию плюс накопленные проценты за тот же период. Расчеты по облигациям, выкупленным за наличные, запланированы на 16 июня 2025 года или около этой даты.

В данной сделке координаторами размещения выступают Oppenheimer & Co. Inc. (Нью-Йорк / Лондон) и AS LHV Pank (Таллинн). Signet Bank AS (Рига) является со-руководителем, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Франкфурт-на-Майне) — агентом по продаже и листингу, а Aalto Capital (Мюнхен) выступает в качестве финансового консультанта Iute Group.

О компании iute Moldova:
Компания iute Moldova входит в состав iute Group, эстонской финтех-компании, представленной в четырех европейских странах: Молдове, Албании, Северной Македонии и Болгарии. iute Moldova — самая быстрая небанковская кредитная организация в Республике Молдова, первая микрофинансовая компания, предлагающая клиентам 100% цифровой процесс кредитования через приложение Myiute, возможность покупки товаров в рассрочку у более чем 1000 партнёров по всей стране, сеть банкоматов без карт и страхование от несчастных случаев. Стратегия iute Moldova по-прежнему сосредоточена на полной цифровизации всех предоставляемых услуг.